盤點！儲能系統(tǒng)六大核心！

國內(nèi)電化學儲能產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，中游為核心部件制造及系統(tǒng)集成商，下游是系統(tǒng)運營與應(yīng)用。

其中，中游儲能系統(tǒng)的核心部件制造主要分為電池和系統(tǒng)兩部分，細分之下一般包括電池組、電池管理系統(tǒng)(BMS)、儲能變流器(PCS)、能量管理系統(tǒng)（EMS）四大部分。

儲能系統(tǒng)中電池成本占比最高，其中大儲的電池（電芯+PACK+BMS）成本占比為67%，戶儲成本占比為35%（光儲一體機），不算光伏組件則占比為49%。

大儲PCS成本占比為10%左右，戶儲占比約23%（去除組件為32%），戶儲的結(jié)構(gòu)相對簡單，PCS作為核心部件之一，價值量相比大儲更高。

（一）電池系統(tǒng)

電池系統(tǒng)是儲能系統(tǒng)的核心，決定了儲能系統(tǒng)的存儲容量。

大儲電池也是由單個電芯組成，規(guī)模化從技術(shù)方面并沒有太多降本空間，因此儲能項目規(guī)模越大，電池占比越高。

全球來看，2021年寧德時代以接近25%的市場份額排名第一，其次分別為比亞迪、韓國三星SDI、韓國LGES，以上四家企業(yè)儲能鋰離子電池出貨量合計份額接近70%。

中國來看，寧德龍頭優(yōu)勢明顯，頭部廠商包括比亞迪、億緯鋰能、鵬輝能源、國軒高科、派能科技、海基新能源、普利特等。

（二）BMS （電池管理系統(tǒng)）

電池管理系統(tǒng)（BMS）作為關(guān)鍵監(jiān)控系統(tǒng)，是儲能電池系統(tǒng)的重要組成部分，2025年儲能BMS市場規(guī)模接近200億。

儲能BMS比汽車動力電池的BMS更復(fù)雜，要求更高。

目前BMS制造產(chǎn)商主要包括車廠、電池廠與專業(yè)BMS制造商。與動力電池的BMS主要由終端車廠主導不同，儲能電池的終端用戶沒有加入BMS研發(fā)與制造的需求；目前儲能BMS沒有形成領(lǐng)導者。

當前行業(yè)技術(shù)成熟度較低、缺乏行業(yè)標準、競爭格局分散，未來儲能電池BMS大概率延續(xù)動力電池BMS市場格局。

（三）PCS(儲能變流器）

變流器（PCS）是儲能電站中關(guān)鍵的一環(huán)，控制蓄電池的充放電，并進行交直流轉(zhuǎn)換，在無電網(wǎng)情況下直接為交流負荷供電。

PCS環(huán)節(jié)關(guān)注三大核心競爭力：迭代降本能力、品牌力&可融資性、渠道能力。

目前我國儲能變流器市場仍處于提質(zhì)降本、規(guī)模化發(fā)展的初期階段，市場格局仍未定，后進者競爭激烈。

儲能變流器與光伏變流器技術(shù)同源，龍頭廠商高度重合。

（四）EMS（能量管理系統(tǒng)）

EMS（能量管理系統(tǒng)）擔任儲能系統(tǒng)中的決策角色，是儲能系統(tǒng)的決策中樞。

儲能系統(tǒng)通過EMS參與電網(wǎng)調(diào)度、虛擬電廠調(diào)度、“源網(wǎng)荷儲”互動等。

現(xiàn)有EMS玩家以國網(wǎng)系為主，國內(nèi)儲能EMS相關(guān)公司約有16余家，其中上市公司主要為國網(wǎng)系公司。

主要包括派能科技、國電南瑞、中天科技、中恒電氣、許繼電氣、平高電氣、陽光電源和長園集團等。

未來EMS核心競爭力看軟件開發(fā)能力和能量優(yōu)化策略設(shè)計能力。

（五）儲能溫控和消防

大型儲能是儲能溫控主賽道。

大型儲能具有容量大、運行環(huán)境復(fù)雜等特點，對溫控系統(tǒng)要求更高，有望提升液冷比重。

儲能消防約占儲能系統(tǒng)成本的3%左右，有望隨著儲能市場需求的興起，其價值量增長有望超過市場的增長。儲能消防企業(yè)主要包括青鳥消防和國安達等。

（六）EPC 集成

集成商環(huán)節(jié)具有產(chǎn)業(yè)鏈整合趨勢，同時，國內(nèi)儲能集成商與海外集成商存在競合關(guān)系，也為部分海外集成商提供代工服務(wù)，集成商也是國內(nèi)企業(yè)參與美國儲能市場的重要入口。

電力設(shè)備企業(yè)布局集成商也具有天然優(yōu)勢。大儲作為電力系統(tǒng)的新增環(huán)節(jié)，需要有電力相關(guān)技術(shù)的積淀，而電力設(shè)備企業(yè)具有電力相關(guān)“基因”因此轉(zhuǎn)型較為順暢，未來有望快速切入，并且具有較大競爭力。

電力設(shè)備企業(yè)下游為國網(wǎng)南網(wǎng)、發(fā)電集團，具有客戶基礎(chǔ)。

2022年國內(nèi)大儲招標井噴式增長，隨著地面光伏需求啟動，儲能招標和安裝將逐步加速，項目經(jīng)濟性大幅提升。

隨著新能源發(fā)電大勢所趨，在強制配儲+共享儲能等新模式拉動下，國內(nèi)大儲有望迎來高速發(fā)展。

全球市場來看，美國電力設(shè)施改造成本較高帶來的配儲剛需將有力帶動全球大儲加速滲透。

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